Origem e tags
A origem diz se a pessoa veio do WhatsApp, de um anúncio ou de um cadastro manual. A tag, com nome e cor, separa visita, proprietário, lançamento ou o grupo que a equipe inventar.
Contatos e roleta
Quem procura, e quem pega o próximo lead?
O contato é a ficha da pessoa. Conversa, negócio e campanha usam os mesmos dados. A roleta escolhe quem fica com o próximo negócio, por origem, bairro, valor e plantão.
AC
Ana Costa
WhatsApp · anúncio do Batel
VisitaInstagram
Perfil de busca
- Bairro
- Batel
O que você preenche na pessoa?
Nome e telefone abrem a ficha. E-mail, CPF e tags entram se você tiver. Depois vêm endereço, notas e os perfis de busca. A lista busca por nome, telefone ou e-mail, e filtra por tag, origem, presença de e-mail e período.
Buscar Ana
Tag Visita
Ana Costa
Visita · Instagram
Carlos Lima
Proprietário · manual
Lia Mendes
Lançamento · portal
Campos da conta
Se a ficha padrão não tem o dado, a conta cria um campo para contatos: texto, número, data, seleção, sim ou não, moeda e outros. O campo aparece nessa ficha.
Importação
Um CSV traz a base que já existe. A ficha importada entra na mesma lista, pronta para tag, conversa e campanha.
Como fica registrado o que a pessoa procura?
O bloco começa vazio. Adicionar perfil pede ao menos um critério. As listas saem dos imóveis, então o bairro oferecido é um bairro que você realmente tem. A mesma pessoa pode ter Perfil 1, Perfil 2 e os seguintes, por exemplo compra e locação.
Perfil 1 · compra
Batel · 2 quartos · até R$ 900 mil
Bairros
Os que existem nos imóveis. Dá para marcar mais de um.
Cidade e tipo
Apartamento, casa ou o tipo que o estoque já tem.
Faixa de preço
Mínimo e máximo. O mínimo maior que o máximo não grava.
Dormitórios
O mínimo que a pessoa aceita.
Finalidade
Compra, locação ou as duas, quando o estoque tem essa opção.
Com o contato salvo, preencher com IA lê a conversa e sugere o perfil. Se a conversa não trouxe bairro, preço ou finalidade, nada novo é gravado.
Quando a ficha segura o próximo envio?
Bloqueado
Corta envio e recebimento naquele contato. A pessoa sai da fila de mensagem.
Não contactar
Campanha e automação param. Quem está no chat ainda pode escrever, quando o atendimento pedir um retorno humano.
Descadastro de e-mail
O link do próprio e-mail grava a saída. Os próximos e-mails desta conta ficam retidos. WhatsApp e SMS seguem a regra de cada canal.
Quem usa essa mesma ficha?
A conversa é o fio daquele telefone. O negócio é a oportunidade no funil, ligada a este contato. A campanha dispara para a audiência em que a ficha entra, por tag ou por lista. Mudou o e-mail ou a tag, as três telas passam a ver o dado novo.
Do anúncio ao retorno
- 01O lead chega e a ficha nasce com a origem.
- 02O perfil de busca guarda o 2 quartos do Centro.
- 03A tag Visita entra depois do primeiro encontro.
- 04A campanha de quem visitou usa essa tag.
Quem fica com o próximo lead?
A roleta escolhe o dono do negócio. As origens são site, WhatsApp, Meta Lead Ads, anúncio de clique no WhatsApp, landing, portal e indicação. Uma regra pode mandar uma origem e uma faixa de valor para uma equipe. Funil, etapa e mensagem ficam de fora dessa escolha.
Antes da fila
Dá para manter o dono do negócio que já existe e preferir o captador do imóvel. Com o bairro ligado, o lead segue para quem atende aquele bairro.
Quem está na vez
A escala do dia, o plantão, o teto de negócios abertos e o peso de 1 a 5 entram na conta. O peso fica no cadastro do membro.
Horário
Só no horário comercial usa o expediente da conta. Fora dele, a entrega espera. A atribuição das conversas de um número de WhatsApp é outra tela.
O lead cai sozinho ou espera o aceite?
Na roleta automática, o negócio vai para quem está na vez. Na fila com aceite, a pessoa entra em plantão no Workspace e toca em Aceitar, no prazo de minutos que você definiu. Não há botão de recusar. Quem fica em silêncio devolve o lead, e esse lead não volta para quem ficou em silêncio.
Atendente e só leitura veem a configuração e não salvam. Quem grava é proprietário ou administrador.
Do portal ao corretor
- 01O lead do portal chega com a origem e o imóvel.
- 02A regra da faixa manda o negócio para a equipe daquele valor.
- 03Quem está em plantão vê o lead e aceita.
- 04A conversa abre com o histórico e a ficha da pessoa.
Na ficha do contato
O que a ficha guarda?
Nome, telefone, e-mail, CPF, origem, tags, endereço, notas e campos que a conta criou. A conversa, o negócio e a campanha usam essa mesma ficha.
O que é o perfil de busca?
É o recorte do que a pessoa quer comprar ou alugar: bairros, cidade, tipo, faixa de preço, dormitórios mínimos e finalidade. As opções saem dos imóveis cadastrados. A mesma ficha aceita mais de um perfil.
A IA preenche esse perfil?
Sim, a partir da conversa, depois que o contato está salvo. Os bairros precisam existir no estoque. Se a conversa não trouxe um critério, o perfil fica como está.
Qual a diferença entre bloquear e não contactar?
Bloquear corta envio e recebimento. Não contactar segura campanha e automação, e o chat da equipe ainda pode escrever. O descadastro de e-mail é uma marca à parte, gravada pelo link da mensagem, e segura os próximos e-mails desta conta.
O que a roleta decide?
Quem fica dono do próximo negócio. Antes da fila, a conta pode manter o dono que já existe, preferir o captador do imóvel e respeitar o bairro. Uma regra manda uma origem e uma faixa de valor para uma equipe. A roleta não escolhe funil, etapa nem mensagem.
Roleta automática e fila com aceite são a mesma coisa?
Na automática, o lead cai para quem está na vez. Na fila com aceite, a pessoa entra em plantão e toca em Aceitar, no prazo de minutos que você definiu. Quem fica em silêncio devolve o lead, e esse lead não volta para quem ficou em silêncio.
A roleta é a mesma coisa que a atribuição do WhatsApp?
A roleta escolhe o dono do negócio. A atribuição do número reparte as conversas daquele WhatsApp. Cada uma tem a própria configuração.
No mesmo atendimento
O próximo lead já chega com dono e com a ficha aberta.
Crie a conta, cadastre o primeiro contato e defina quem entra na vez do plantão.