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O card guarda o que já aconteceu?

O negócio é a oportunidade num funil. Ele nasce na primeira etapa, muda de coluna e fecha como ganho ou perdido. No card ficam o contato, os imóveis e tudo o que a equipe já fez.
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Como o quadro organiza a venda?

O quadro abre o funil ativo. As colunas são as etapas. O filtro padrão mostra os abertos. Arrastar o card muda a etapa. A conta pode ter mais de um funil, com etapas próprias para venda e para lançamento.

Etapas da casa

As etapas e os motivos de perda ficam na configuração do funil. O quadro usa o que já está definido. Sem funil, o caminho é criar o primeiro pipeline.

Imóvel no card

A aba Imóveis lista o que está em negociação. Vincular tira a unidade do “qual apê era mesmo?”. Desvincular tira da mesa sem apagar o cadastro.

Agenda ligada

A atividade pede título, data e responsável, e pode apontar para o negócio. Quem conectou o Google Calendar vê lá a visita, a reunião e a tarefa que têm data. A conexão é da pessoa.

O que cada aba da ficha responde?

Conversas

O WhatsApp daquele negócio. Quem está no card lê o fio sem voltar para a fila.

Histórico

Notas, troca de etapa, ganho, perda e as atividades. Quando a integração da Meta está ligada, o envio do evento da venda também aparece nessa linha.

Dados

Título, valor, responsável, origem e os campos que a conta criou para o negócio. O contato ligado abre a ficha da pessoa.

Imóveis

As unidades de interesse. O lançamento pode ter mais de uma unidade no mesmo card, cada uma vinda do estoque.

O que a linha do tempo registra?

Cada item tem data e autor. A atividade fica pendente, concluída ou, na visita, como falta. A IA pode redigir a nota a partir de um pedido seu. Você revisa antes de gravar.

  • Ligação

    O retorno que a equipe deu, com data.

  • Visita presencial

    O horário no imóvel. Pode ficar como falta.

  • Visita online

    A chamada combinada, com o mesmo status da visita.

  • Reunião

    O encontro com o cliente ou com o parceiro.

  • Tarefa

    O próximo passo, com responsável e prazo.

  • Follow-up

    A retomada depois da proposta ou do silêncio.

  • E-mail

    O envio registrado na linha do tempo.

  • Nota

    O que foi dito e ainda não virou atividade.

Como a venda chega ao ganho ou à perda?

Ganho marca o negócio como ganho. Se existir uma etapa com esse papel, o card vai para ela. Perdido pede um motivo ativo da lista da conta e aceita um comentário. Sem motivo cadastrado, a confirmação fica desligada.

Origem até o fim

O anúncio, o formulário ou o portal que trouxe o contato continua no negócio. No fechamento, a ficha ainda mostra de onde ele veio.

Outro funil

Transferir pede o funil e a etapa de destino. O histórico da passagem fica no card. A conversa continua no mesmo contato.

No dia a dia do funil

O que tem na ficha do negócio?

Quatro abas: Conversas, Histórico, Dados e Imóveis. A conversa é o WhatsApp daquele card. O histórico junta notas, mudanças de etapa, status e atividades. Imóveis lista o que está em negociação.

Que atividades entram no histórico?

Ligação, visita presencial, visita online, reunião, tarefa, follow-up e e-mail. Cada uma fica pendente, concluída ou, no caso da visita, como falta. A nota e a troca de etapa entram na mesma linha do tempo.

Dá para ter mais de um funil?

Sim. A conta pode ter funis com etapas próprias, por exemplo venda e lançamento. O quadro mostra o funil ativo. Na ficha, o negócio pode ir para outro funil e para a etapa de destino.

Como a venda fecha?

Ganho marca o negócio como ganho. Perdido pede um motivo da lista da conta e aceita um comentário. Concluir uma tarefa da agenda marca a atividade, e o negócio continua no status em que está.

No mesmo atendimento

O funil mostra o próximo passo, com o histórico embaixo.

Crie a conta e abra o primeiro negócio a partir de uma conversa.

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